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Winnie et ses amis sont toujours prêts à s'entraîder. Dans la fôret des Rêves Bleus, ils découvrent l'amitié au fil de ces trois histoires.

La maman de Yoshka lui raconte son histoire : le jour où un ours est entré dans la roulotte et a failli emporter le bébé endormi, le jour où l'enfant est monté sur un grand cheval et n'a pas pleuré, celui où il est tombé à l'eau et a été sauvé par un castor, etc. Aujourd'hui leur roulotte a rejoint la ville et Yoshka enchante les passants grâce à son violon.

Le mauvais génie Youkoulélé, réveillé par une erreur de formule magique du sorcier du village, a avalé tous les adultes. Seul Zékéyé, le plus petit mais aussi le plus malin des enfants de la tribu, parvient à trouver un moyen de faire sortir les villageois du ventre du Youkoulélé.

La grand-mère de Zékéyé est très malade. Pour la soigner, le sorcier du village a besoin d'un petit bout de l'être le plus courageux qui soit. Il s'avère que c'est Zékéyé lui-même.